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21世纪经济报道记者姜诗蔷 北京报道

近期，由德邦证券独家主承销的“新希望集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第一期）”在深圳证券交易所成功发行，该笔债券为近一年来民企发行规模最大的信用类债券。

资料显示，本期可交债债券发行规模为65亿元，期限3年，票面利率1.5%，转股价较发行当日股价基础上溢价了12.36%。本期债券低利率、高转股溢价率的成功发行一方面充分体现了广大市场投资者对农牧行业龙头新希望集团有限公司（以下简称“新希望”）未来发展形势的强烈信心，另一方面也体现了德邦证券优秀的债券承销实力。

据了解，本次债券募集资金主要用于新希望置换到期债务及补充公司流动资金，助力新希望加大饲料生产、生猪饲养、食品加工等领域的投入，促进农村产业融合发展，夯实乡村振兴产业基础。

德邦证券表示，积极响应国家发展战略，将丰富的金融资源配置到经济社会发展的重点领域和薄弱环节中去，支持民营企业和产业类主体通过债券市场融资就是其中重要一环。

新希望是一家以现代农牧与食品产业为主营业务的民营企业集团，目前已拥有世界第一的饲料产能及中国第一的禽肉加工处理能力，是中国最大的肉、蛋、奶综合供应商之一。相关资料显示，新希望集团资产规模已超3400亿元人民币，2022年销售收入超2700亿元，登上2022年《财富》世界500强榜单第356位。

“农牧行业是农业农村经济的重要组成部分，推动农牧行业高质量发展是投身乡村振兴实践、促进农村产业融合发展的有效途径。此次债券发行，是德邦证券以金融服务促进实体经济发展、践行乡村振兴战略的有效举措。”德邦证券表示。

德邦证券本次债券项目负责人赵元受访指出，“项目组主要以低成本、高效率为客户实现债券融资为目标，深入了解客户需求，结合市场动态，灵活设计了本次债券的交易结构，以可交换债券形式，引入了发行人持有优质上市股票作为担保及信托标的，既进一步增强了投资者对债券的信心，又充分降低了客户融资成本。新希望作为农牧龙头企业，是‘现代农业引领者，乡村振兴排头兵’。德邦证券通过服务这类企业，深入践行金融支持产业发展，金融服务实体经济。”

德邦证券固收资本市场部负责人苏萌表示：“通过多渠道询价推介模式，吸引了大批市场化投资人参与，覆盖银行、券商自营、资管、公募基金、私募基金、期货、信托、合格境外机构投资者等，范围广，非银机构中标额度占发行总量近75%。”

“固定收益业务亦如一场二次创业。这场创业旅程，德邦证券始终坚持以国家发展战略为明确指引，聚焦具备自身发力优势的三大赛道，严守风控底线，以创新化方式帮助企业成功融资；同时，注重固收业务条线的高质量发展，实现业务团队、项目数量、承销规模等核心发展指标的倍增与共赢。”德邦证券方面表示。

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