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CFi.CN讯：数据显示，谷歌、亚马逊、微软三季度云业务收入同比增速达103%、39.3%、48%，资本开支同步飙升——谷歌单季超513亿美元，微软单季452亿并预计下季破500亿。SK海力士与三星电子存储业务利润创历史新高，HBM4出货加速放量，长期供应协议已锁定2027—2028年产能。

近期机构研报指出，云厂商正从AI概念投入转向实际算力部署，Bedrock Token调用量、Foundry客户数等指标验证企业端AI应用进入付费转化阶段。研报认为，这将直接拉动HBM、服务器DRAM及企业级SSD需求，高端存储结构性紧缺将持续。

研报指出，SK海力士单季营收首破100万亿韩元、营业利润率高达80%，三星存储业务营收同比激增427%，印证AI硬件需求已真实传导至产业链利润端。随着HBM4逐步替代HBM3E，具备先进封装能力与客户绑定深度的存储厂商将显著受益。

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